Halk Yatırım'ın piyasa değerlendirmesine göre, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve petrol fiyatlarındaki sert gerileme hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) borsaları yeni rekor seviyelere ulaşırken, BIST 100 endeksinin de güne tepki alımlarıyla başlaması bekleniyor.

ABD piyasalarında S&P 500 endeksi ilk kez 7.700 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken, Dow Jones da tarihi zirvesini yeniledi. Piyasalardaki yükselişte, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari gemi trafiğine açılabileceğine yönelik iyimser beklentiler etkili oldu.

Bu gelişmeyle birlikte Brent petrol yüzde 5,3 düşüşle 79,36 dolara, WTI petrol ise yüzde 5,7 gerileyerek 75,77 dolara indi. Gerileyen enerji fiyatları enflasyon baskılarının hafifleyeceği beklentisini güçlendirirken, teknoloji hisseleri güçlü bilanço sonuçlarının desteğiyle yükselişini sürdürdü.

Bilanço sezonunda özellikle yapay zeka teması öne çıktı. Palantir beklentilerin üzerinde açıkladığı ikinci çeyrek finansalları sonrası güçlü yükseliş kaydederken, Micron ve Marvell gibi yarı iletken şirketlerinde de sert toparlanmalar görüldü.

Caterpillar da güçlü finansalların ardından yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna karşın SpaceX, güçlü gelir artışına rağmen yüksek değerleme endişeleri nedeniyle seans sonrası işlemlerde değer kaybetti.

Makroekonomik tarafta ABD'de JOLTS açık iş pozisyonları Haziran ayında 7,36 milyon ile beklentilerin altında gerçekleşirken, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson mevcut faiz seviyesinin enflasyonu kontrol altına almak için yeterince sıkı olduğunu belirterek kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

Asya piyasalarında ise teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif görünüm öne çıkıyor. Gerileyen petrol fiyatları ve ABD'den gelen güçlü şirket bilançoları risk iştahını desteklerken, yatırımcılar bugün açıklanacak Hindistan Merkez Bankası faiz kararını ve ABD ISM Hizmet PMI verisini takip edecek.

Yurt içinde BIST 100 endeksi günü yüzde 2,07 yükselişle 13.687,9 puandan tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 2,16, sanayi endeksi ise yüzde 1,28 değer kazandı. Günlük işlem hacmi 199 milyar TL olarak gerçekleşti. Halk Yatırım, küresel risk algısındaki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle endeksin güne tepki alımlarıyla başlayabileceğini öngörüyor.

Öte yandan TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon temmuz ayında yüzde 2,28'e yükselirken, özellikle hizmet enflasyonundaki yüksek seyir fiyat katılığının sürdüğüne işaret etti.

Şirket haberleri tarafında Aselsan ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıkladı. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda reel olarak yüzde 32,6 artarken, net kârı yüzde 61,3 yükseldi. Rekor seviyeye ulaşan 23,2 milyar dolarlık bakiye sipariş büyüklüğü ve güçlü operasyonel performans nedeniyle Halk Yatırım, finansalların hisse performansına etkisini "pozitif" olarak değerlendirdi.

Tüpraş da ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde 45,9 milyar TL net kâr açıklarken, FAVÖK ve kârlılıkta güçlü artış kaydetti. Şirket ayrıca 2026 yılı net rafineri marjı beklentisini 6-7 dolar/varil seviyesinden 13-15 dolar/varil aralığına yükseltti. Halk Yatırım, Tüpraş finansallarını da hisse açısından pozitif değerlendirdi.

Bunun yanında Enerya Enerji, pay geri alım programı kapsamında 300 bin adet hisse geri alırken, Pasifik Holding ise azami 750 milyon TL büyüklüğünde yeni bir pay geri alım programı başlattığını duyurdu.

Halk Yatırım, Pasifik Holding gelişmesini sınırlı pozitif, Enerya'nın geri alımını ise nötr olarak değerlendirdi.