Gedik Yatırım'ın raporunda küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde iyimser havanın hakim olduğu belirtildi. "ABD endeks vadeli işlemleri, Amazon ve Apple’ın güçlü bilançolarının ardından yükselişini sürdürüyor." ifadeleri kullanılan raporda şunlar kaydedildi:

"S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,6, Nasdaq 100 ise yüzde 1,2 civarında artış gösterdi. Apple, gelir tahminlerini aşarken tatil dönemi için pozitif bir satış öngörüsü sundu. Amazon hisseleri ise bulut biriminde son üç yılın en hızlı büyümesini açıklamasıyla yüzde 13 değer kazandı. Bu gelişmeler, teknoloji hisselerinde yaşanan önceki satış baskısının ardından yatırımcı güvenini tazeledi.

Asya borsaları da genel olarak pozitif seyretti; Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 yükselerek rekor seviyeye ulaşırken, Çin ve Hong Kong endeksleri yüzde 1 civarında geriledi. Avrupa vadeli endeksleri ise karışık bir açılışa işaret ediyor. Diğer yandan emtia piyasasında altın fiyatı yüzde 0,7 düşerek son beş seansta dördüncü kez gerileme kaydetti. ABD Hazine tahvili getirileri ve dolar endeksi yatay seyrederken, Tokyo’daki
enflasyon artışının ardından Japon yeni güç kazandı.

Teknoloji devlerinin son dönemde yapay zekâ (AI) yatırımlarına ilişkin artan maliyetleri Wall Street’te temkinli bir iyimserlik yaratıyor. Uzmanlar, AI yatırımlarının geri dönüş süresine ilişkin belirsizliklerin kısa vadeli düzeltme riskini artırabileceğini belirtiyor. Buna karşın, Meta’nın 30 milyar dolarlık tahvil ihracına rekor talep gelmesi, yatırımcıların hâlâ büyük teknoloji şirketlerine olan ilgisini koruduğunu gösteriyor.

Makro cephede ise ABD ve Çin arasında gerçekleşen tarihi zirvede gümrük tarifeleri konusunda bir yıllık ateşkes ilan edilmesi ve ihracat kontrollerinin gevşetilmesi küresel risk iştahını destekledi. Çin’in görüşme sonrası ABD’den yeni soya fasulyesi alımları yapması da ticaret ilişkilerinde iyileşmeye işaret etti. Ancak analistler, iki ülke arasındaki uzun vadeli rekabetin devam edeceğini ve tedarik zincirleri üzerindeki baskıların sürebileceğini vurguluyor.

Genel tabloya bakıldığında, güçlü şirket bilançoları ve ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşama küresel piyasaları desteklese de, yapay zeka yatırımlarına ilişkin harcama baskısı ve yüksek değerlemeler yatırımcıları temkinli kalmaya zorluyor.

Euro bölgesi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe hafif satıcılı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Bölgesel endeksler, rekor seviyelere ulaştıktan sonra kar satışlarıyla geri çekilse de ayı genel olarak kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, Euro Bölgesi, Fransa ve İtalya’dan gelecek enflasyon verilerini bekliyor; bu veriler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası görünümü açısından belirleyici olacak. Dün gerçekleştirilen toplantıda ECB, art arda üçüncü kez faiz oranlarını sabit tutarak, enflasyon beklentilerinin genel olarak istikrarlı seyrettiğini bildirdi.

Diğer yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir faiz indirimi gerçekleştirirken, Aralık ayında ek bir gevşeme adımının kesin olmadığını vurguladı. Bu durum, küresel piyasalarda temkinli bir havanın oluşmasına neden oldu. Vadeli işlemlerde Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 0,2, Stoxx 600 endeksi ise yüzde 0,3 gerileme kaydetti. Genel olarak, Avrupa piyasaları yüksek seviyelerdeki kazançlarını korumaya çalışırken,
yatırımcıların odağı yeniden enflasyon dinamikleri ve merkez bankalarının politika yönlendirmelerine çevrilmiş durumda.

Türkiye

Yurt içerisinde ekonomik güven endeksi ekim ayında sınırlı yükselişle 98,00 seviyesinden 98,2 seviyesine yükseldi. TCMB brüt rezervleri geçen hafta 198,4 milyar dolardan 185,5 milyar dolara gerilerken, swap hariç net rezervler ise 52,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken kurda düşük volatilitede yataya yakın seyirler izlendi. Bugün yurt içerisinde dış ticaret dengesi, yabancı ziyaretçi sayısı ve TCMB PPK Toplantı Özeti verileri izlenecek olup, ABD’de veri akışı sakin seyredecek. Verilerin fiyatlamalara
etkisinin olmasını beklemiyoruz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 41,99 civarında hafif yükseliş eğiliminde seyretmekte olup, dolar endeksi 99,49 civarında hareket etmekte. Gelişmekte olan ülke para birimleri ise bu sabah dolar karşısında karışık görünüm sergilemekte."